当前，激光雷达正处于全球市场高速扩容的关键周期：行业规模从 2020 年的 3 亿美元，预计将爆发式增长至 2029 年的 171 亿美元，年复合增长率高达 60.6%，成为智能硬件领域增长最迅猛的赛道之一。

  技术迭代是驱动行业爆发的核心动力：激光雷达已完成从机械式向半固态的过渡，并逐步迈向全固态形态，成本大幅下探至 “千元级”—— 这一突破不仅打破了其在主流乘用车中的普及壁垒，更拓展至机器人、工业自动化等非车载场景，实现了应用边界的快速扩张。

  产业链格局呈现 “中间强、两端待突破” 的特征：中游整机环节已形成中国企业主导的格局，全球前五厂商中四家为中国厂商（禾赛、华为、速腾聚创、图达通），合计份额超 60%；但上游核心元器件（激光器、探测器）国产化率仍较低，依赖欧美供应；下游则以汽车为基本盘（伴随 L2 + 智能驾驶渗透率提升持续放量），机器人应用成为第二增长极，预计 2029 年规模将达 51 亿美元。

  在此加快速度进行发展的背景下，行业既迎来规模效应降本、数字芯片化技术升级、政策支持智能驾驶的机遇，也面临上游核心供应链 “卡脖子”、纯视觉方案的低成本竞争、商业模式向 “硬件 + 软件 + 服务” 转型的多重挑战。基于这一行业现状，《2025 激光雷达行业简析报告》将系统梳理行业脉络，为市场参与者提供参考。

  激光雷达（LIDAR，全称 Light Detection and Ranging）是一种通过 “发射脉冲激光束 + 接收反射信号” 来测量目标距离、轮廓的传感技术，是智能设备 “感知物理世界” 的核心器官之一，能为自动化系统提供高分辨率、抗光线 / 天气干扰的环境数据。其核心由三大系统构成：

  发射 / 接收模块：是激光雷达的 “信号核心”，包含激光发射器（如 VCSEL 垂直腔面发射激光器、EEL 边发射激光器）和光电探测器（如 APD 雪崩光电二极管、SPAD 单光子雪崩二极管），负责完成激光信号的发射与反射信号的接收。

  扫描系统：是激光雷达的 “视野拓展器”，用于实现区域快速扫描，常见类型包括旋转镜、多棱镜或 MEMS 微机电反射镜，不一样决定了雷达的扫描范围与速度。

  其他辅助系统：是激光雷达的 “基础支撑件”，涵盖光学镜片组（优化激光传输路径）、机构结构（保障器件稳定性）、电路（信号处理与供电）和固件（系统控制逻辑）。

  激光雷达的核心竞争力，在于能输出高分辨率、高精度的三维空间图像，对环境建模和物体识别的精准度突出，同时具备 “不受环境光照限制” 的全天候工作上的能力，是复杂场景下的可靠感知工具。与其他传感器对比，优势更明显：

  对比毫米波 / 超声波雷达：这两类雷达难以实现高分辨率三维成像；而摄像头类传感器的视觉识别易受黑夜、强光、雾霾干扰，无法稳定输出环境细节。

  对比纯视觉方案：纯视觉在雨天、大雾等恶劣天气下性能一下子就下降，而激光雷达可在全场景下稳定运行；尽管早期激光雷达价格偏高（200-8000 美元），但 “三维感知精度 + 全天候可靠性” 的综合表现，使其成为无人驾驶、高精度机器人等领域的无法替代传感工具。

  激光雷达的技术演进围绕 “更小体积、更低成本、更高可靠性” 推进，已形成明确的升级路径：

  机械式：早期主流技术，通过电机驱动旋转镜 / 360 度机构扫描；优势是稳定性很高、探测范围大，但体积笨重、成本高，且机械部件多、损耗风险高，仅能小批量生产。

  半固态：当前量产主流技术，采用单 / 双电机转镜、MEMS 反射镜等简化结构；在保持感知性能的同时，减少了机械部件，实现了体积缩小、成本下降，具备规模化量产能力。

  全固态：下一代核心方向，完全摒弃机械运动部件，采用非扫描式架构；优势是结构精简、尺寸小巧、集成度高，同时可靠性与寿命明显提升，是未来技术竞争的核心形态。

  激光雷达行业的发展可划分为四个阶段，实现了从 “实验室技术” 到 “多场景落地” 的跨越：

  科研萌芽的技术孕育期（2007 年以前）：以高校、科研机构的基础研究为主，聚焦激光测距原理验证，尚未商业化。

  无人驾驶驱动的车载破局期（2010-2021 年）：随自动驾驶升温，特斯拉、谷歌等企业测试车载激光雷达，推动其从实验室走向测试场景，但成本高，仅在高端测试车型中使用。

  降本拓展期（2022-2024 年）：芯片化、集成化技术突破，价格从 “数万美元级” 降至 “千块钱级”；不仅普及至主流乘用车，还拓展至人形机器人、智慧工业等场景，打开第二增长曲线。

  全固态技术升级期（2025 年及以后）：行业聚焦全固态技术，目标是提升可靠性、减少相关成本；国内厂商推动半固态技术与车规标准落地，助力中国成为全世界产业核心。

  历史增长：2020 年全球规模仅 3 亿美元，2024 年增至 16 亿美元，年复合增长率达 52%，增速远超多数智能硬件赛道。

  未来预期：预计 2029 年全球规模将达 171 亿美元，年复合增长率 60.6%；当前行业渗透率低，是增长核心动力之一。

  区域差异：2024 年前中国市场规模 / 增速领先全球；2024 年后欧美增速提升，源于奔驰、宝马等车企普及 “激光雷达 + 摄像头 + 毫米波雷达” 的多传感器融合方案。

  激光雷达价值链覆盖 “上游器件 - 中游集成 - 下游应用”，以技术融合、应用拓展为双驱动力：

  上游：核心器件供应商，涵盖激光发射器、光电探测器等部件，融合光学、机械、电子等多学科技术，决定产品性能与成本。

  中游：整机供应商为核心，整合上游零部件，完成产品集成、调试，交付符合车规 / 机器人规的成品。

  下游：聚焦多场景应用，核心是 ADAS 智能驾驶系统，凭借高精度感知助力车辆辅助驾驶、机器人导航；同时持续拓展至智慧物流、工业检测等场景。

  上游由 “激光发射、信号接收、信息处理、光学扫描” 四大模块构成，其中激光收发模块是关键（占整机成本 50% 以上），直接影响产品性能与形态。当前国产化格局为 “部分突破、核心待追”：

  核心器件（激光器、探测器）：因性能（探测距离、抗干扰性）、可靠性与国际顶尖水平有差距，仍由欧美企业主导，国产化率低。

  非核心环节：国内企业已实现光学组件、扫描镜等零部件的高国产化率，正逐步向激光收发模块等核心领域拓展研发。

  中游以 “整机集成 + 算法开发” 为核心，市场格局从 “欧美主导” 转向 “中国引领”：

  格局演变：早期由美国 Velodyne 主导，国内厂商通过与本土车企深度合作，在前沿量产项目中突破，实现全球主导。

  产业集群：企业集中于京津冀、珠三角（深圳）、长三角（江浙沪）三大产业带，供应链配套完善，助力降本提效。

  集中度表现：全球前五供应商中 4 家是中国企业（禾赛、华为、速腾聚创、图达通），前五合计份额达 61.6%；2024 年车载前装领域，速腾聚创、华为、禾赛前三家占比 65.6%，头部效应显著。

  车载占比提升：2022-2024 年，车载场景占比从 50% 升至 63%，核心用于 L2 + 及以上级 ADAS 系统，提供高精度环境感知。

  需求逻辑：2024 年 8.0% 新车配备 L2 + 级无人驾驶；预计 2030 年，L2 + 及 L3 级车辆占智能汽车出货量的 68.3%，对应装车量达 4920 万辆，驱动激光雷达放量。

  激光雷达 “三维点云 + 高精度测距 + 全天候运行” 的特性，在机器人领域价值凸显，是车载后的第二增长极：

  场景适配性：不同于传统传感器（红外易被遮挡、依赖光照），激光雷达可在复杂环境中稳定工作，是机器人定位、避障、路径规划的核心传感器。

  规模增长：2020 年机器人场景规模仅 2 亿美元，2024 年增至 6 亿美元（年复合增长 29.4%）；预计 2029 年达 51 亿美元（年复合增长 56.3%），成为行业新增长引擎。

  禾赛科技是全球三维激光雷达（LiDAR）解决方案的头部企业，业务覆盖多场景、多领域，是行业内多元化布局的典型代表：

  业务覆盖：其激光雷达产品不仅用于高端乘用车的 L2 + 及以上级辅助驾驶系统，还服务于无人驾驶货运 / 接驳车队、人形机器人、配送机器人、农业车辆、港口 / 堆场自动化等工业场景，实现了 “车载 + 非车载” 的全场景覆盖。

  发展路径：早期以扫地机器人等消费级场景的激光雷达为主，后续抓住车载 ADAS 普及的机遇完成转型；2022-2024 年车载激光雷达出货量年增长达 12.7 万家，同比增长 82.2%，占比从 26% 升至核心地位。

  市场地位：当前是全球第二大激光雷达企业（2024 年营收 20 亿元，同比增长 130%），车载 ADAS 领域全球排名第三，已为理想、极氪、保时捷等 22 家主机厂的 120 款车型供应激光雷达；同时是全球首家在机器人领域出货超百万台的激光雷达企业，机器人市场排名第一。

  图达通是车规级激光雷达解决方案的领军企业之一（全球市场排名第四），核心特点是 “绑定头部车企 + 一体化方案”：

  核心能力：除激光雷达硬件外，自研软件 OmniVid 具备高分辨率三维点云处理与先进感知算法，可提供 “硬件 + 软件” 一体化激光雷达解决方案；产品矩阵包括 “猎鹰系列（1550nm，聚焦高端市场）”“灵雀系列（聚焦中低端大众市场）”。

  发展依托：早期核心客户为蔚来，是蔚来多款车型的独家 ADAS 激光雷达供应商，2022-2024 年来自蔚来的收入从 0.62 亿元增至 1.51 亿元，收入占比长期保持 90% 以上（2025 年略降至 86%）。

  转型方向：目前已获得 14 家主机厂及 ADAS 公司的设计订单，正从 “单一客户依赖” 向多元化客户布局转型，拓展更广阔的车规级市场。

  在产能扩张与技术进步的双重驱动下，激光雷达制造成本一下子就下降；叠加芯片化设计、模块化标准化、自动化生产的优化，其成本已具备 “适配中高端乃至大众市场车型” 的经济性。随着产能提升、制造工艺成熟、良率与效率优化，激光雷达逐渐满足主机厂的量产要求，将推动市场渗透率呈指数级增长。

  2025 年是激光雷达行业 “数字芯片化” 的关键转折年：头部厂商普遍采用数字 SPAD-SoC 芯片，实现 192 线以上的高分辨率；同时 “激光雷达 + 摄像头” 的一体化融合产品（如华为 Limera）成为新方向 —— 这类产品结合了激光雷达的高精度感知与摄像头的高分辨率成像，可实现更精准的目标识别（如行人、车辆），提升感知系统的综合能力。

  2025 年 9 月，工信部发布《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（征求意见稿），首次将激光雷达纳入中国智能网联汽车组合驾驶辅助系统的标准体系。这一政策既明确了激光雷达在 “功能安全” 中的重要性，也通过 “新能源汽车补贴” 等政策配套，直接降低车企搭载激光雷达的成本压力，刺激激光雷达在 ADAS 中的普及。

  ADAS 需求量开始上涨：L2 + 及以上智能驾驶功能的渗透率将从 2025 年的 14% 增至 2030 年的 54.4%，持续拉动车载激光雷达的需求；

  机器人场景爆发：激光雷达在机器人导航、避障等领域应用广泛，预计 2029 年机器人市场规模达 51 亿美元，年复合增长率高达 56.3%。

  尽管激光雷达价格已从 “数万美元级” 降至 “千元级”，但当前 200-8000 美元的价格，仍明显高于毫米波雷达、摄像头等传感器。如何进一步降本，以适配更多中低端车型与消费级机器人，是行业规模化普及的关键挑战。

  产业上游的激光器、探测器等核心部件，目前仍由欧美企业主导，国产化率较低。这导致国内产业链在高端产品生产、成本控制上受制于人，存在核心供应链 “卡脖子” 的风险。

  以特斯拉为代表的车企坚持 “摄像头 + 毫米波雷达 + 强 AI 算法” 的纯视觉方案，其成本远低于激光雷达；若纯视觉方案的安全性、可靠性得到普遍验证，激光雷达将面临被替代的风险。

  随着技术成熟与竞争加剧，激光雷达硬件逐渐商品化，利润空间持续压缩。未来行业的价值增长点将从 “单一硬件销售” 转向 “硬件 + 软件 + 数据” 的一体化解决方案，以及基于云端的后续服务，企业需完成商业模式转型才能维持竞争力。